京元电子股份有限公司

新闻稿

京元电子股份有限公司(2449TW) 4月26日代子公司KYEC Microelectronics Co., Ltd.公告出售其全部持有之京隆科技(苏州)有限公司 92.1619 % 股权，预计交易金额为人民币48.85亿元，约为新台币217.15亿元(汇率1 : 4.4456)，让与King Legacy Investments Limited、Dense Forest Limited、LePower (HK) Limited、Anchor Light Holdings Ltd.、Cypress Solaia Venture Capital SPV、VK Global Investments Limited、苏州工业园区产业投资基金(有限合伙) 、通富微电子股份有限公司、苏州欣睿股权投资合伙企业（有限合伙）、上海国资国企综改试验私募基金合伙企业（有限合伙）等公司。京元电子股份有限公司(以下称京元电子公司)透过100 %持有KYEC Investment International Co., Ltd. 及KYEC Technology Management Co., Ltd. 投资KYEC Microelectronics Co., Ltd.间接持有京隆科技(苏州)有限公司(以下称京隆科技公司)  92.1619 %股权。此次出售后，京元电子公司间接持有京隆科技公司之股权降为0 %。预估扣除长期投资成本及相关税赋等影响后处分利益约为新台币38.27亿元，每股盈余增加约3.13元，及每股净值增加约3.23元。为回馈长期支持本公司之股东，与股东共享投资成果，将此次处分取得之资金提拨约新台币36.68亿元，分别于民国114年及115年各加发现金股息1.5元/股。本交易尚需取得相关主管机关之核准，依法登记或备案后，预计将于第三季底前完成交易。

本次交易价款之决定，系依京隆科技公司民国112年度财务报表，同时参考其营收获利、同业状况及其账面净值、未来展望等各项因素加以评估所作出，亦委请独立专家就价格合理性及对本公司股东权益之影响出具意见，其认为就持有京隆科技公司注册资本为人民币504,992,570元，交易价格以每一人民币元注册资本之约人民币9.67元(京隆科技公司民国112年底每一注册人民币净值为 5.52元人民币)，介于受评目标京隆科技公司的价值结论区间每一人民币元注册资本价格人民币8.90元至人民币10.27元之间，综合评估后认为本次拟间接处分股权之目的、对象及处分之价格应属合理未损及股东权益。经本公司审计委员会就本交易之公平性、合理性进行审议通过后提报董事会讨论决议通过。

民国111年度及112年度，京元电子公司个体财务报告营业收入分别为新台币276.19亿元及240.06亿元；营业毛利率分别为34 %及33 %；营业利益率分别为24 %及22 %；京隆科技公司获利对京元电子公司合并报表之每股盈余贡献度分别为1.06元及1.13元，其营业收入金额约90 %皆为中国地区当地客户，客户结构与母公司重迭比例不高，相互竞争情况低。

近年来由于地缘政治对全球半导体供应链版图的冲击及美国对中国半导体产业科技的限制及贸易实体列表与若干产品禁售的措施影响，半导体制造在中国地区的生态环境产生变化，市场竞争日趋严峻。京元电子公司充分考虑京隆科技公司所处的环境，并衡量京元电子公司未来营运发展成长策略规划和财务资源长期做更有效之运用，董事会作出此时退出中国半导体制造业务的决议。

有鉴于科技发展快速，终端行动装置、汽车、物联网、高效运算(HPC)及人工智能(AI)软硬件产品规格复杂度跃升，全球大客户产品质地已改变且需求跟着时间在赛跑，京元电子公司在营运发展策略上将集中资源投入台湾半导体制造供应链，并与客户及供货商密切合作，强化无晶圆厂(Fabless)先进制程产品的测试服务和独立整合晶圆厂(IDM)加大委外代工的订单，创造营收及获利的更高成长空间。本次出售长期投资交易金额扣除相关税赋等影响后的净现金流入约为新台币166亿元，资金汇回台湾后，资金运用除了加快建置厂房设备，充实营运资金外，将投资于更高阶的测试技术研发及扩充高阶测试设备，以因应AI、HPC等市场之强力需求，京元电子公司亦已于今日董事会决议通过提高113年度之资本支出自新台币70亿元至122.81亿元。同时也将此次处分资产所取得之资金提拨约36.68亿元，分别于民国114年及115年各加发现金股息1.5元/股以回馈股东，另将不排除与国内外上、下游、同业策略合作，共谋台湾半导体产业在全球的更佳茁壮发展机会。